乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来和妻子骆冰被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派陆菲青的引荐前往名震西北的老英雄周仲英的铁胆庄避难。 与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文泰来藏身暗道，却被张召诱骗周仲英年幼的儿子指出文泰来等人的藏身所在。 骆冰和余雨同侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛，众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拼斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来……

自郭靖与黄蓉来到桃花岛，巧遇西毒欧阳锋带侄子欧阳克向黄蓉求婚。黄药师以三道试题选婿，最后郭靖获胜得娶黄蓉为妻。 但老顽童周伯通因一时心起胡乱撒谎，使黄药师勃然大怒，遂将两人及洪七公驱逐出岛。黄蓉追踪下，却误落欧阳锋之船。

在繁华的大城市香港，谭东和爷爷靠经营一个橙汁摊维持生计。谭东大字不识一个，却有着一身了得的功夫和力气，仅凭一双厚实的大手便能够榨出橙汁，爷孙两人的生意因此格外的好。很快，一个名叫徐豪的小混混便注意到了谭东，他先发制人挑衅后者却在比武之中一败涂地。 羞愤之中，徐豪设下诡计令谭东背负上了贩毒的罪名，谭东因此遭到了警方的通缉。无奈之下，谭东踏上了逃亡的旅途，一路来到了美国旧金山，藏匿在唐人街上的一间餐厅之中。在那里，谭东结识了留学生杨坚文，志同道合的两人之间结下了坚实的友谊。

乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）、王翼（江生）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑、打聋。而当眼见立志为他们出气的侠士被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人时，四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

少林与武当都拥有极多高手，少林以反清复明为志，武当则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤，因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，对族人怀恨极深，投身少林寺习武。 他联络同门师兄弟胡惠干等进行反清复明。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童千斤相遇掀起一场又一场的打斗。

名门世子袁鹰飞为了得到虎威镖局的地权而不断地向镖局少标头关云施压，袁鹰飞决意以其仁义的江湖侠士形象拉拢江湖高手以对付关云。于是，袁鹰飞找到了失意的杨追风、何非、冯家基、曾樵四人。正所谓不打不相识，四人竟被关云的豪侠气概所吸引，逐渐成为了好友。但关云还是惨遭袁鹰飞的毒手，四人在知悉好友被袁鹰飞设计杀死后，决定替好友报仇。